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Um Sargento da Marinha é assassinado num parque nacional, e Gibbs e a equipa do NCIS aliam esforços com a Polícia Montada para resolver uma série de crimes relacionados que têm ocorrido no parque.

Quando Reddington faz a ligação de uma mulher elegante, ponderosa e extremamente perigosa aos recentes acontecimentos trágicos, a equipa de intervenção é obrigada a alinhar num perigoso jogo do gato e do rato, para impedir que ela volte a atacar.

Desviar-se de carros a altas velocidades, fugir de taxistas loucos, de portas abertas e de oito milhões de pedestres mal-humorados é apenas um dia normal no trabalho de Wilee, um dos estafetas mais ágeis e agressivos de Nova Iorque. É preciso ter uma agilidade especial para andar nas bicicletas e ser super leve. São bicicletas de engrenagem simples sem travões e os estafetas são, por um lado, ciclistas qualificados mas, por outro, loucos suicidas que arriscam tornar-se uma mancha no chão de cada vez que se dirigem para o tráfego.

Depois de uma perda inesperada que deixa a equipa de intervenção de rastos, o seu principal objetivo passa a ser localizar os atacantes. Trata-se de um grupo misterioso, cujos agentes operam usando uma rede de satélites a nível mundial. Entretanto, Reddington é obrigado a confrontar um fantasma do seu passado… alguém que sabe muitos segredos de Red.

Os recrutas aprendem a importância da traição.

Alex tenta convencer Owen de que o traidor está entre eles. Os formandos têm como tarefa retirar uma fonte da Alemanha, mas a fonte tem tendências suicidas. Entretanto, no futuro, os terroristas tentam extrair informações dos reféns.