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Uma teleoperadora passa um relatório do caso do assassinato de um oficial de mau carácter que tinha telefonado já em estado agonizante. A equipa pega no caso e, com a ajuda dos oficiais de Virgínia, descobrem que tudo era brincadeira. No entanto, o oficial acaba por aparecer realmente morto.

Um ´puzzle´ de carne começa quando Ducky identifica partes de corpos diferentes encontradas num barril. Tudo apunta para que sejam os corpos de um sherife e de um advogado que trabalhava com Ducky num caso de violação.

Gibbs e a equipa investigam a causa de uma doença estranha que está a afetar os filhos dos militares.

A equipa tem de colaborar com o Departamento de Defesa, incluindo com a ex-namorada de Gibbs, Hollis, para resolver um caso.

Um novo caso leva a UAC de volta ao seu inicio, quando a equipa localiza um assassino que fugiu.

Quando um café de Indianápolis explode e, dos destroços, surge um herói, a UAC tenta proteger essa pessoa e a sua família, enquanto procura o suspeito, antes que ocorram mais incidentes.

Hondo e Chris juntam-se para apanhar uns traficantes de droga que estão a bordo de um navio de cruzeiros. Street enfrenta um oficial rival na Academia, para ter oportunidade de reintegrar a equipa SWAT.

Quando a equipa da SWAT é chamada no seu dia de folga para pôr termo a uma situação de reféns, acaba por descobrir que um deles é um criminoso procurado pelas autoridades. Hondo salva a irmã Brianna, depois de ela ter sido drogada sem saber numa discoteca, e acaba por aproveitar o dia de folga para ir à caça de um violador em série.

Hondo e a sua equipa são mantidos à distância, quando tentavam recuperar algumas provas roubadas do laboratório da Polícia.

Há mais de 300 assaltos a bancos por ano, em Boston. E um bairro chamado Charlestown tem produzido mais assaltantes do que qualquer outro sítio nos EUA. Um deles é Doug MacRay. Mas há uma diferença em Doug: ele teve a oportunidade de escolher outra vida, mas preferiu seguir as pisadas do pai e tornou-se o líder de um perigoso gang. A única família que Doug tem são os seus parceiros do crime, especialmente Jem, quem ele considera um irmão.

A investigação da SWAT de uma série de violentos assaltos à mão armada volta a juntar Jessica e um ex-informador da máfia israelita. Street questiona o tratamento de que é alvo na Academia, enquanto Chris (Lina Esco.) enfrenta o desafio de um encontro nada convencional.

A equipa SWAT tenta encontrar um grupo de militantes que conseguiu escapar à detenção alguns meses antes, quando os criminosos tomaram algumas pessoas como reféns e exigiram um resgate de 500 milhões de dólares a cinco grandes empresas que consideram corruptas. Além disso, o redemoinho emocional de Hondo começa a afetar a sua liderança da equipa.

Hondo reencontra uma velha paixão, a Agente Especial Elle Trask (Tricia Helfer) do FBI, quando a equipa SWAT trabalha com o FBI para prender um grupo separatista munido com plutónio para armamento. Além disso, a equipa da SWAT está com receio de perder uma competição amigável das forças da Lei, que realizam todos os anos com fins de beneficência, para os Bombeiros de Los Angeles.

Prentiss e a equipa da UAC voam para o Iowa para investigar o desaparecimento de três crianças de 10 anos que parecem ter sido raptadas das suas casas a meio da noite, tendo o vídeo de vigilância de um parque do bairro como única pista para descobrir o paradeiro das crianças.

Mantém-se o conflito entre Will e Frankie, e os seus problemas podem prejudicar a equipa na missão a Roma, onde são enviados para evitar um ataque terrorista.

Noé (Russell Crowe) vive com a esposa Naameh (Jennifer Connelly) e os filhos Sem (Douglas Booth), Cam (Logan Lerman) e Jafé (Leo McHugh Carroll) em uma terra desolada, onde os homens perseguem e matam uns aos outros. Um dia, Noé recebe uma mensagem do Criador de que deve encontrar Matusalém (Anthony Hopkins). Durante o percurso ele acaba salvando a vida da jovem Ila (Emma Watson), que tem um ferimento grave na barriga. Ao encontrar Matusalém, Noé descobre que ele tem a tarefa de construir uma imensa arca, que abrigará os animais durante um dilúvio que acabará com a vida na Terra, de forma a que a visão do Criador possa ser, enfim, resgatada.

Agosto de 79 d.C.. Pompeia. Milo é hoje um escravo que, devido à sua força de carácter e compleição física, se tornou um dos mais famosos gladiadores da cidade. Apaixonado por Cassia, ele apenas pensa em libertar-se para a poder poupar a um casamento indesejado. Quando o vulcão Vesúvio entra em erupção, destruindo tudo o que outrora parecia inabalável, Milo vê-se numa luta contra o tempo a fim de encontrar e salvar a sua amada da fúria dos homens e da Natureza.

Mantém-se o conflito entre Will e Frankie, e os seus problemas podem prejudicar a equipa na missão a Roma, onde são enviados para evitar um ataque terrorista.

Uma teleoperadora passa um relatório do caso do assassinato de um oficial de mau carácter que tinha telefonado já em estado agonizante. A equipa pega no caso e, com a ajuda dos oficiais de Virgínia, descobrem que tudo era brincadeira. No entanto, o oficial acaba por aparecer realmente morto.

Seguindo informações fornecidas por Red, o FBI continua a estar sempre um passo atrás do assassino russo mais perigoso do mundo – Karakurt – um inimigo em solo norte-americano.

No ultimo episódio da temporada, Liz percebe que está a ser incriminada pela Cabala, obrigando Red usar os seus contactos para a ajudar a ilibar o seu nome.

Acusada de ser a autora do atentado bombista contra a CIA, Liz recorre a Red para a ajudar a fugir da equipa de intervenção do FBI agora liderada por Ressler.